韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。 質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。
演员：阿利·朱尼乔 拉斯蒂·法鲁克 阿丽娜·汗 莎瓦·吉拉尼 苏海尔·萨米尔
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演员：Ines Høysæter Asserson 艾丽·瑞亚侬·穆勒·奥斯本 朱莉·阿尼特·旺 Mathias Storhøi Pål Richard Lunderby
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演员：艾琳.申科布莱恩 玛丽·里维埃 碧翠丝·罗曼德 Amira Chemakhi Sylvie Richez
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